Power BI & beslutsstöd
Power BI och beslutsstöd när verksamheten blir mer komplex
För många mindre företag räcker tydlig månadsrapportering och regelbunden ekonomisk uppföljning långt. Power BI blir främst relevant när verksamheten blir mer komplex, information finns i flera system eller fler dimensioner behöver analyseras löpande.
Arbetsflöde
Från affärsfråga till beslut
Varje steg bygger på det föregående. Startar man i verktyget i stället för i frågan blir rapporten snygg men svår att använda.
- Affärsfråga
- Datakällor
- Gemensam datamodell
- Visualisering
- Analys
- Beslut
Behov
När blir Power BI relevant?
Power BI är inte nödvändigt för varje kund. En korrekt redovisning, tydlig månadsrapportering och regelbunden ekonomisk uppföljning är ofta fullt tillräckligt.
Behovet uppstår framför allt när informationen behöver samlas, struktureras och följas på samma sätt över tid.
- Informationen är spridd över flera system
- Lönsamheten behöver analyseras per kund, projekt eller affärsområde
- Standardrapporter eller manuell Excelrapportering har blivit svåra att underhålla
Datakällor
Koppla ihop ekonomi och verksamhet
Vi utgår från de system ni redan använder. Upplägget är inte bundet till ett enskilt program och vi lovar inga färdiga integrationer innan datakällorna har kartlagts.
- Ekonomi – Fortnox eller annat ekonomi- eller affärssystem
- Försäljning – CRM, order eller pipeline-data
- Projekt & tid – projekt, tidrapportering och beläggning
- Planering – budget och prognos
Relevant data struktureras i en gemensam modell så att ekonomin och verksamheten kan följas med samma definitioner över tid.
Beslutsfrågor
Vilka frågor ska rapporteringen hjälpa er besvara?
Rapporteringen ska utgå från verkliga beslut, inte från hur många diagram som går att bygga. Frågorna avgör vilka datakällor och dimensioner som är relevanta.
- Vilka kunder eller projekt är mest lönsamma?
- Varför förändras marginalen?
- Hur utvecklas beläggningen?
- Hur ser utfall mot budget och prognos ut?
- Hur påverkar verksamhetsutvecklingen ekonomin?
Tekniken ersätter inte ekonomisk analys. En rapport som ingen kan förklara skapar sällan bättre beslut. Controller- och ekonomistyrning hjälper er tolka informationen och omsätta den i beslut – beslutsstödet är sättet att få fram informationen, inte analysen i sig.
Upplägg
Så arbetar vi
- 01
Behov & beslutsfrågor
Vi går igenom affärsmodellen och vilka beslut rapporteringen ska stödja.
- 02
Datakällor & struktur
Vi kartlägger relevant information och vad som går att få ut ur systemen.
- 03
Modell & rapportering
Data struktureras i en gemensam modell och presenteras i relevanta vyer.
- 04
Uppföljning & analys
Rapporteringen följs upp och utvecklas när verksamhetens behov förändras.
Frågor och svar
Vanliga frågor
Hittar du inte svaret? Hör av dig så återkommer vi normalt inom en arbetsdag.
När behöver ett mindre företag Power BI?
Först när informationen finns i flera system eller ska följas i flera dimensioner. Så länge ekonomin ryms i ett system och rapporteringen kan levereras som ett tydligt månadspaket räcker det oftast långt utan Power BI.
Behöver vi Power BI för att få bra rapportering?
Nej. Bra rapportering bygger på avstämd redovisning, en genomtänkt rapportstruktur och någon som förklarar siffrorna. Power BI är ett sätt att visa informationen, inte en förutsättning för den.
Vad kan man se i Power BI med data från Fortnox?
Fortnox kan ge den finansiella grunden, exempelvis resultat, balans samt kund- och leverantörsdata. Power BI blir särskilt värdefullt när ekonomidatan behöver kombineras med information från andra delar av verksamheten, exempelvis försäljning, projekt eller tidrapportering. Vilka datakällor och vyer som är relevanta beror på verksamheten och vilka beslut rapporteringen ska stödja.
Kan Power BI kombinera ekonomidata med data från andra system?
Ja, om systemen kan lämna ut relevant data. Ekonomidata kan då kombineras med exempelvis försäljning, projekt eller tidrapportering, men upplägget avgörs först efter att datakällorna har kartlagts.
Vilka system kan användas som datakällor?
Vi utgår från de system ni redan använder. Det kan vara ekonomi- eller affärssystem, CRM, tid- och projektsystem samt budget- och prognosunderlag. Fortnox är ett vanligt exempel på ekonomisk datakälla, men upplägget är inte bundet till ett enskilt system.
Närliggande tjänster
Beslutsstöd bygger på avstämd redovisning och blir mest värt tillsammans med löpande controllerstöd eller ett samlat ekonomiansvar.
- Controller & ekonomistyrning
Månadsrapportering, budget, prognos, KPI och likviditet kopplat till verksamheten.
- Extern ekonomiavdelning
Samlat ansvar för hela eller delar av ekonomifunktionen – från redovisning till analys.
- Alla tjänster
Se hela ekonomifunktionen – från löpande redovisning till beslutsstöd.
Har du ekonomi- och verksamhetsdata i flera system?
Berätta hur ekonomin följs upp i dag och vilka frågor du vill kunna besvara, så bedömer vi om ett enklare rapportupplägg räcker eller om Power BI är relevant.
- E-post
- info@balanskontoret.se
- Telefon
- +46 (0) 72 556 96 73
- Ort
- Stockholm